Affiliations et partenaires
En savoir plusEn tant que client, vous êtes le point initial de la démarche de planification financière et fiscale.
La première étape est réalisée lors d’une première rencontre sans frais dans le but de définir vos objectifs personnels et de vous accompagner à chacune des étapes. Lors de cette rencontre, nous procédons à notre collecte de données client qui comprend un examen financier au cours duquel nous recueillons vos données financières et analysons votre situation financière. À votre première rencontre, vous obtiendrez de l’information sur nos services et nos mandats, sur ce que vous pouvez attendre de la part de notre cabinet, sur le mode de rémunération ainsi que sur nos frais et honoraires.
Suite à l’acceptation de l’un de nos mandats à honoraire proposés lors de la première rencontre, notre équipe expérimentée utilisera vos données pour procéder à l’analyse globale de votre situation financière. Cette analyse sera effectuée à l’aide de nos logiciels à la fine pointe de la technologie de planification financière et d’autres outils de calcul. Un document écrit, Le Plan financier Gamma servira de base pour l’élaboration de stratégies et de recommandations financières reposant sur des scénarios et des projections réfléchis et en tenant compte de votre opinion et de votre niveau de tolérance personnelle au risque. L’analyse de vos mouvements de trésorerie, de votre valeur nette, de vos polices d’assurance et de vos autres données financières permettra de discuter en toute connaissance de vos buts et objectifs. Cette analyse démontrera s’ils sont réalistes et s’il est possible de les atteindre dans les circonstances actuelles.
Remise du plan financier Gamma, présentation de nos stratégies financières, nos recommandations et nos projections financières au client selon ses objectifs à court, moyen et long terme.
La mise en œuvre (sous approbation du client) de nos suggestions pour exécuter votre plan financier Gamma via notre service de courtage.
Remise du porte-folio personnalisé au client lors de cette rencontre.
La planification financière et fiscale est un processus continu. Vous et notre équipe établirez conjointement la fréquence de vos futures rencontres de révision et d’évaluation des progrès accomplis. Ces rencontres périodiques permettront de détecter tout changement dans votre situation ou dans vos objectifs qui exige des changements correspondants à votre plan financier Gamma.
