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Un Service "Sur Mesure". Pour nous, chaque client est unique.
Notre équipe accompagne les clients à travers un véritable processus de planification financière et fiscale en 6 étapes incluant 3 rendez-vous.

Situation à la retraite

Une approche consultative pour aligner votre plan de retraite globale sur vos objectifs de retraite.

La retraite représente le dernier tiers de votre vie. C’est beaucoup d’années, et il faut les planifier. Avez-vous déjà pensé à la façon dont vous passerez ces années? Avez-vous une idée de l’âge où vous pourrez prendre une retraite confortable? D’où proviendront vos revenus?

Le planificateur financier connaît bien la structure du système de retraite au Canada. Ce système prévoit des prestations minimales pour les retraités. Il laisse aux employeurs et, surtout, aux individus la responsabilité d’épargner suffisamment pour vivre la retraite dans le confort désiré, avec pour seul support des mesures fiscales pour encourager l’épargne retraite.

Planifier sa retraite le plus tôt possible offre des avantages importants :

Réduit le stress financier;
Simplifie le choix du moment où l’on arrêtera de travailler;
Permet de gagner en indépendance et en liberté;
Facilite l’accumulation des sommes nécessaires pour vivre la retraite souhaitée.